שבוע סוער בשוק ההנפקות האמריקאי נמשך, עם שלל חברות שהחלו להיסחר בימים האחרונים ותגובות מעורבות של המשקיעים. במקביל, עונת הדוחות לרבעון השני מתחילה להתחמם, ו-SK Hynix נערכת לאחת ההנפקות הגדולות בהיסטוריה.
גל ההנפקות: מי עלה ומי ירד?
Bending Spoons (BSP), חברת הטכנולוגיה האיטלקית המתמחה ברכישה ושיקום של תוכנות (בין היתר מחזיקת AOL ו-Vimeo), הובילה את גל ההנפקות עם גיוס של 1.68 מיליארד דולר לפי מחיר של 29 דולר למניה, מעל הטווח הראשוני של 26–28 דולר. ביום המסחר הראשון (1 ביולי) המניה זינקה עד לכ-43.98 דולר, עלייה של יותר מ-40% ממחיר ההנפקה. היום המניה נסחרת סביב 35.97 דולר, ירידה של כ-11% ביום אבל עדיין רחוקה בכ-24% מעל מחיר ההנפקה.
ITG (ITG), ספקית שירותי תשתיות דיגיטליות ותקשורת בגיבוי קרן Oaktree, גייסה 312 מיליון דולר, אך במחיר של 16 דולר למניה, נמוך משמעותית מהטווח השיווקי (19–22 דולר). למרות התמחור הצנוע, המניה עלתה ב-13% ביום הבכורה ונסגרה במחיר של 17.71 דולר. היום היא נסחרת סביב 15.67 דולר, קרוב למחיר ההנפקה לאחר התאמות.
Lime (LIME), חברת המיקרו-מוביליטי הגדולה בעולם (אופניים וקורקינטים חשמליים) בגיבוי Uber, תמחרה את ההנפקה במחיר של 25 דולר, נקודת האמצע של הטווח השיווקי (24–26 דולר). החברה גייסה כ-167 מיליון דולר לפי שווי של כ-1.6 מיליארד דולר. ביום המסחר הראשון המניה נפתחה ב-27 דולר ונסגרה סביב 26 דולר. כיום היא נסחרת סביב 25.05 דולר.
בתוך כך, SpaceX (SPCX) ממשיכה להיסחר בתנודתיות מאז ההנפקה הענקית של 75 מיליארד דולר ב-11 ביוני, כשהמניה נסחרת סביב 159 דולר, עלייה של כ-18% ממחיר ההנפקה.
SK Hynix בדרך לנאסד"ק, גיוס של 29 מיליארד דולר
האירוע הצפוי לשבוע הבא הוא ההנפקה המשנית של SK Hynix בנאסד"ק, מהלך שצפוי להיות ההנפקה השנייה בגודלה בהיסטוריה. ענקית השבבים הקוריאנית, ספקית מרכזית של זיכרון HBM (High Bandwidth Memory) ל-NVIDIA, תנסה לגייס כ-29.4 מיליארד דולר באמצעות תעודת פיקדון אמריקאית (ADR) תחת הסימול SKHY.
על פי התכנון, ההרשמה תחל ב-6 ביולי, התמחור הסופי יהיה סביב ה-9 ביולי, והמסחר יחל ב-10 ביולי. הבנקים המובילים את ההנפקה: BofA Securities, סיטיגרופ, גולדמן זאקס וג'יי. פי. מורגן. הכספים מיועדים בעיקר להרחבת כושר הייצור (כולל מתקן יונגין החדש בקוריאה) לרכישת ציוד EUV ולעמידה בביקוש ההולך וגובר לשבבי AI.
דוחות: לינדזי קורפ עוקפת תחזיות
בזירת הדוחות, Lindsay Corporation (LNN) דיווחה היום על תוצאות הרבעון הפיסקאלי השלישי. החברה רשמה הכנסות של 160.8 מיליון דולר, מעט מעל תחזיות האנליסטים (כ-157.8 מיליון דולר) וירידה של 5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה (Non-GAAP) הסתכם ב-1.53 דולר, מעל לציפיות המוקדמות שעמדו על כ-1.21–1.35 דולר.
חטיבת ההשקיה הניבה הכנסות של 133 מיליון דולר (ירידה של 7% לעומת אשתקד), בעוד חטיבת התשתיות רשמה עלייה של 8% ל-27.7 מיליון דולר. החברה ביצעה רכישה חוזרת של מניות בהיקף 25.2 מיליון דולר ברבעון, והיתרה (Backlog) עומדת על 136.1 מיליון דולר.
מבט קדימה
בשבוע הקרוב צפויה להיות פעילות ערה בשוק ההנפקות, עם השלמת הנפקת SK Hynix, שעשויה לשנות את מאזן הכוחות בזירת ההנפקות הטכנולוגיות העולמית. במקביל, עונת הדוחות תתחמם בהדרגה כשגופים גדולים יותר צפויים לדווח בהמשך יולי.
