SpaceX הפכה רשמית לחברה ציבורית ביום שישי, כשמניית SPCX החלה להיסחר בנאסד"ק במה שתוארה כהנפקה הגדולה בתולדות השוק האמריקאי. המניה ננעלה במחיר של 160.95 דולר, עלייה של 19.2% ממחיר ההנפקה שעמד על 135 דולר.
הביקושים העצומים הביאו את שווי החברה ליותר מ-2 טריליון דולר ביום המסחר הראשון, והפכו את אילון מאסק לאיש העשיר הראשון בהיסטוריה שחצה רף זה (על הנייר). SpaceX גייסה כ-75 מיליארד דולר במכירת 555.6 מיליון מניות.
מה מצפה לנו השבוע?
השבוע הקרוב צפוי להיות עמוס במיוחד, עם עד 15 הנפקות צפויות ביום שני בלבד. מתוכן בולטות שלוש חברות:
Kardigan (KARD) — חברת ביוטק קרדיו-וסקולרית מבית פרמינגטון, ניו ג'רזי, מתכננת להנפיק 23.3 מיליון מניות בטווח מחירים של 14-16 דולר, שגיוס של כ-350 מיליון דולר. החברה, המפתחת תרופות מדויקות למחלות לב, צפויה להיסחר תחת הסימול KARD ושווי השוק המוערך עומד על 1.3 עד 1.6 מיליארד דולר. החתמים המובילים הם ג'יי.פי מורגן וג'פריס.
MetaOptics (MOT) — חברה בתחום האופטיקה שצפויה להתחיל להיסחר השבוע בהנפקה קטנה יותר עם טווח מחירים של 5-7 דולר וגיוס של כ-18 מיליון דולר.
First Carolina Financial Services (FCBM) — בנק קהילתי מדרום קרוליינה, צפוי להנפיק ביום חמישי בטווח 14-16 דולר, עם גיוס של כ-82.5 מיליון דולר.
OpenAI בדרך לוול סטריט?
OpenAI הודיעה ב-8 ביוני על הגשת טיוטת S-1 חסויה לרשות ניירות הערך האמריקאית, מה שמצביע על כוונה לצאת להנפקה במועד עתידי. החברה, ששווייה מוערך בכ-852 מיליארד דולר, עובדת עם גולדמן זאקס ומורגן סטנלי. החלטה על התזמון הסופי טרם התקבלה. גם Anthropic הגישה מסמך דומה כשבוע קודם לכן.
דוחות השבוע
שוק הדוחות יחסית שקט השבוע, אך יש כמה מועדים ראויים לציון:
- יום שני: דייב אנד באסטרז (PLAY) תפרסם תוצאות, עם תחזית EPS של 0.60 דולר
- יום שלישי: ג'ון ויילי (WLY) ולזי-בוי (LZB)
- יום רביעי: ג'ביל (JBL), עם תחזית EPS של 3.08 דולר
- יום חמישי: היום העמוס ביותר — קרוגר (KR) תפרסם תוצאות לרבעון הראשון, ואקסנצ'ר (ACN) תפרסם תוצאות לרבעון השלישי של שנתה הפיסקאלית עם תחזית EPS של 3.72 דולר
השורה התחתונה
הנפקת SpaceX שינתה את הסנטימנט בשוק ההנפקות ופתחה צוהר להנפקות נוספות. החברות שיבואו השבוע יהיו קטנות יותר בהיקפן, אך המספר הגדול שלהן מלמד על ביקוש גואה מצד משקיעים. במקביל, עונת הדוחות נכנסת לשלב רגוע יותר, כשהמספרים הגדולים — אקסנצ'ר וקרוגר — צפויים לספק אינדיקציה על מצב הצריכה וההוצאות הארגוניות ברבעון החולף.
