השבוע החולף היה מהעמוסים בתולדות שוק ההנפקות בוול סטריט, עם שש חברות שהחלו להיסחר — ובמרכזו שתי הנפקות ענק: קוונטיומים (QNT) ו-INNIO (INIO).

השיא הצפוי של התקופה — הנפקת ספייסX (SPCX) — עוד לפנינו, לאחר שהחברה קבעה מחיר של 135 דולר למניה, לפי שווי של כ-1.77 טריליון דולר, ותתחיל להיסחר בנאסד"ק ביום שישי, 12 ביוני.

קוונטיומים: 1.68 מיליארד דולר במחיר מעל הטווח

קוונטיומים, חברת חומרת ותוכנת מחשוב קוונטי ממדינת קולורדו, תמחרה את ההנפקה שלה ב-60 דולר למניה — 5 דולר מעל הקצה העליון של טווח המחירים. גודל ההנפקה הוגדל ל-28 מיליון מניות, והחברה גייסה 1.68 מיליארד דולר.

ביום המסחר הראשון שלה ביום חמישי נפתחה המניה ב-68 דולר — זינוק של 13.3% — במחזור של כ-4.06 מיליון מניות. שווי השוק של קוונטיומים עומד על כ-15.36 מיליארד דולר.

ההנפקה תוארה כעודפת ב-20 מונים, וג'יי.פי מורגן ומורגן סטנלי שימשו כחתמים המובילים. החברה, שאינה רווחית לפי הדוחות שבתשקיף, נחשבת למובילה בתחום המחשוב הקוונטי — מה שנתפס כגל הטכנולוגי הבא אחרי CPU ו-GPU.

INNIO: 2.43 מיליארד דולר — מנועי גז לבי"ח和数据센터

INNIO, יצרנית מנועי גז בוכנאיים ומערכות ייצור חשמל לגריד, למפעלים ולמרכזי נתונים, גייסה 2.43 מיליארד דולר. המחיר נקבע על 27 דולר — בקצה העליון של הטווח — וגודל ההנפקה הוגדל מ-75 מיליון ל-90 מיליון מניות.

ביום המסחר הראשון נפתחה המניה ב-31 דולר, עלייה של 14.8%. שווי השוק של INNIO עומד על כ-20.66 מיליארד דולר.

גולדמן זאקס, ג'יי.פי מורגן ומורגן סטנלי הובילו את החיתום. בעלת המניות היחידה שמכרה — בבעלות קרן אדונט ורשות ההשקעות של אבו דאבי — היא המוכרת היחידה בהנפקה; INNIO עצמה לא תקבל תמורה.

החברה מבוססת במינכן, גרמניה, ומוכרת מנועים תחת המותגים Jenbacher ו-Waukesha, המיועדים לפעול על גז טבעי, תערובות מימן ודלקים חלופיים.

הנפקות נוספות השבוע

ליפפטו מובייל (LFTO), חברת מובייל, תמחרה ב-23 דולר והגיעה ל-26.88 דולר — עלייה של 16.9%. סנשיין סילבר מיינד (SSMR) נסגרה ב-14 דולר לעומת מחיר הנפקה של 13.50 דולר. לעומתן, אפלייד איירוספייס אנד דיפנס (AADX) צנחה ב-12.3% מתחת למחיר ההנפקה של 20 דולר.

ביום שישי הצטרפה SPAC נוספת — פיוצ'רקורפ ספייס אקוויזישן 1 (FTRA) — שנסגרה בעלייה של 1.3%.

ספייסX: ההנפקה הגדולה בהיסטוריה

ביום שלישי בערב הגישה ספייסX תשקיף מעודכן ל-SEC וקבעה מחיר של 135 דולר למניה, לפי שווי של 1.77 טריליון דולר. ההנפקה כוללת 555.56 מיליון מניות ותגייס 75 מיליארד דולר — ההנפקה הגדולה בהיסטוריה.

המסחר צפוי להתחיל ביום שישי, 12 ביוני, בנאסד"ק. גולדמן זאקס ומורגן סטנלי הם החתמים המובילים, לצד 21 בנקים נוספים. בקשת החברה להקצות מניות ללקוחות קמעונאיים דרך שוואב, פידליטי, רובינהוד וסופי התקבלה.

צפי לשבוע הבא

השבוע צפויות לצאת להנפקה גם איירוק (EROC) בסך כ-600 מיליון דולר, פארביליס מדיסינס (PBLS) בכ-450 מיליון דולר, ופורברייט (FRBT) בכ-150 מיליון דולר. וייטהוק אינקם (WHK) צפויה ביום שלישי לפי שווי של 179 מיליון דולר.

מטאופטיקס (MOT) תעשה uplisting במהלך השבוע.

דוחות כספיים

רשתות השיווק הגדולות בארה"ב מפרסמות בימים אלה את תוצאות הרבעון הראשון — כולל וולמארט, טארגט וקוסטקו — אך דוחות אלו פורסמו בשבועות קודמים. השבוע הקרוב צפוי להיות שקט יחסית מבחינת דוחות עונתיים, כשתשומת הלב של השוק מופנית כולה להנפקות.

השורה התחתונה

שוק ההנפקות נמצא באחת התקופות הסוערות שלו מזה שנים. ההנפקה של ספייסX בשבוע הבא צפויה לגבש או לבחון את הסנטימנט בשוק כולו. בינתיים, המגמה חיובית: רוב ההנפקות השבוע נסגרו מעל מחיר ההנפקה, והביקושים — במיוחד בקוונטיומים — היו גבוהים במיוחד.