הבוקר (22 ביולי 2026) עמד שיח ה-AI על פתרונות אנרגיה, רובוטיקה פיזית ומודלים חדשים מסין. השווקים צפויים להיפתח מאוחר יותר היום, וההתמקדות נשארת בהתפתחויות האחרונות בתשתיות ובמוצרים.
מירוץ הכוח הגרעיני למרכזי נתונים
הביקוש העצום של AI ל חשמל הופך את האנרגיה הגרעינית לפתרון מרכזי. Valar Atomics הצליחה להפעיל שבב NVIDIA Blackwell באמצעות הכור Ward 250 ביוטה, הראשון מסוגו בארה"ב. החברה נמצאת בשיחות שווי של כ-6 מיליארד דולר, עם תמיכה מבכירי Anduril ו-Palantir. חברות ענק כבר התחייבו ל-9.8 GW של קיבולת גרעינית.
Google חתמה עם Kairos Power, Amazon עם X-Energy, ו-Microsoft הבטיחה 835 MW דרך תחנת Crane. Amentum נבחרה על ידי DOE לפרויקט משולב של מרכז נתונים AI + ייצור גרעיני באתר פדרלי. כמעט מחצית ממרכזי הנתונים המתוכננים ל-2026 בארה"ב עומדים בפני עיכובים או ביטולים בשל מגבלות חשמל.
רובוטיקה ו-AI מגולם
ה-AI הפיזי מתקדם במהירות. Samsung הקימה את חטיבת RX לרובוטים ו-AI, עם יעד ייצור ב-2030. NVIDIA השיקה את Cosmos 3 Edge, מודל 4B לעולם פתוח לרובוטים, כלי רכב וסוכני וידאו. AGIBOT הציגה מערכות הומנואידיות ותעשייתיות ב-WAIC. Figure 03 כבר פועל בלוגיסטיקה אמיתית במפעל BMW Spartanburg.
מימון הרובוטיקה הגיע ל-18.8 מיליארד דולר מתחילת השנה, יותר מכל 2025. Unitree קיבלה אישור לגייס 618 מיליון דולר בשווי של כ-6 מיליארד.
מודלים ומוצרים חדשים
מודלים סיניים חדשים, Kimi K3 של Moonshot ו-Qwen 3.8, הושקו לביקוש עצום; Moonshot נאלצה להשהות הרשמות חדשות. NVIDIA ו-AMD מציגות תחרות ישירה: Helios של AMD זמין ב-Azure, וחברות כמו Microsoft, Meta ו-Oracle מאמצות אותו. Anthropic מציעה עד 50 אלף דולר בקרדיטים של Claude למחקר מחלות נדירות. OpenAI פרסמה לקחי בטיחות מסוכנים מתמשכים.
מימון ותשתיות
Neo גייסה 100 מיליון דולר לאבטחה וניהול סוכני AI ארגוניים. חברות הטכנולוגיה הגדולות (Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta, Oracle) התחייבו ל-1.65 טריליון דולר בתשתיות AI. הערכות capex ל-2026 נעות בין 870 ל-900 מיליארד דולר, אך משקיעים דורשים הוכחת הכנסות.
רגולציה ומדיניות
OpenAI מדגישה ניטור מסלול והתאמה לסוכנים ארוכי טווח. הבית הלבן מפנה מיליארדים ל-AI כמנוע לגילוי מדעי. שיחות על ממשל ואבטחת סוכני AI מתחממות.
השורה התחתונה
יולי 2026 מאופיין במירוץ הגרעיני-אנרגטי של AI, כניסת רובוטים למפעלים אמיתיים, עליית מודלים סיניים פתוחים, והשקעות ענק בתשתיות, לצד מאמצי רגולציה וביטחון שמתקדמים במקביל.
