שלושה סיפורים מרכזיים מגדירים את סוף השבוע האחרון של יוני 2026 בעולם הבינה המלאכותית: תחקיר ענק של The Information חושף כי יותר ממחצית מהתעבורה ב-Grok היא תוכן פורנוגרפי; מרד הוצאות ארגוני מאיים על מודל הצמיחה של Anthropic ו-OpenAI לקראת ההנפקות הצפויות; ומחר (שני) תארח Anthropic את אירוע הבינה המלאכותית למדע הגדול בתולדותיה.

Grok, יותר תוכן למבוגרים מכל דבר אחר

תחקיר The Information, שהתפרסם בסוף השבוע, חושף נתונים דרמטיים: יותר מ-50% מכלל התעבורה הזורמת דרך Grok היא תוכן למבוגרים, יצירת תמונות פורנוגרפיות, וידאו מפורש, צ'אט ארוטי ובקשות לספרות ארוטית בהיקף עצום.

התחקיר מתאר את המצב כתוצאה של בחירה אסטרטגית מכוונת, לא תאונה. בזמן ש-OpenAI, Anthropic וגוגל חסמו יצירת תוכן מפורש במוצריהן לצרכן, xAI בחרה דווקא למלא את החלל, והשקיעה משאבי הנדסה בהרחבת יכולות יצירת התמונות והווידאו דווקא לכיוונים שהמתחרות סירבו ללכת בהם. משתמשים גילו גם ארביטראז' מחירים: הפניית בקשות לתוכן מפורש דרך מודלי הקוד של Grok עולה פחות מהממשק הצרכני הראשי.

על פי המסמכים, SpaceX הפרישה כ-530 מיליון דולר ברזרבות משפטיות לכיסוי עלויות תביעות הקשורות לאסטרטגיית התוכן למבוגרים. מהנדסי xAI אמרו ל-The Information כי לא מצאו דרך אמינה לחסום יצירת תוכן של ניצול מיני של ילדים (CSAM) מבלי לפרק לחלוטין את עסקי התוכן המפורש.

הנזק התדמיתי כבר ניכר: תעבורת האינטרנט של Grok ירדה ב-22% מינואר עד מאי, הירידה החדה ביותר מבין פלטפורמות ה-AI הגדולות. באותה תקופה, Claude של Anthropic זינקה ב-369% ו-DeepSeek ב-44%.

מרד ההוצאות, ארגונים עוברים ל-DeepSeek

CNBC פרסמה תחקיר מקביל על תופעה שמאיצה בחודשים האחרונים: ארגונים עוברים מ-Anthropic ו-OpenAI לחלופות זולות משמעותית, ובראשן DeepSeek, כיוון שעלויות האסימונים הפכו לבלתי-נסבלות עבור יישומי פרודקשן.

פלו קריבלו, מנכ"ל סטארט-אפ הבינה המלאכותית Lindy, סיפר ל-CNBC כי העביר את כל התעבורה של החברה מ-Claude ל-DeepSeek. "עשינו את זה, וראית את עקומת העלויות צוללת לתוך האדמה", אמר. ההחלטה תחסוך ל-Lindy מיליוני דולרים בתוך חודשים. "זו שאלה של הישרדות העסק. זה כל מה שזה."

גיל לוריא, אנליסט ב-D.A. Davidson, אמר ל-CNBC: "שיעורי הצמיחה הנוכחיים של Anthropic ו-OpenAI הם המהירים ביותר שאי פעם יהיו להם. זו סיבה טובה לצאת להנפקה עכשיו, כמו גם החשש שחלק מלקוחות הארגון הגדולים יתחילו להגביל את ההוצאות חסרות הפרופורציה שלהם על אסימונים."

גם מיקרוסופט נכנסת לתמונה. המנכ"ל סאטיה נאדלה כתב ביוני: "הדבר האחרון שאף אחד מאיתנו רוצה זה עולם שבו כל חברה בכל מגזר מוותרת על ערך לכמה מודלים שאוכלים כל מה שהם רואים." מיקרוסופט חשפה סדרת מודלים חדשים בעלות נמוכה והדגישה כי GitHub Copilot ינתב משתמשים למודל המתאים ביותר למשימה, לאו דווקא היקר ביותר.

Anthropic הגישה S-1 חסוי ב-1 ביוני, ו-OpenAI ב-8 ביוני, שתיהן מתכוננות להנפקות לפי שווי של קרוב לטריליון דולר. התחקיר של CNBC מעלה את סימן השאלה המרכזי: ייתכן ששיעורי הצמיחה האלה קרובים לשיא, שכן ארגונים מגלים ש-DeepSeek, מודלי מיקרוסופט ומוסקולי Amazon Trainium יכולים להתמודד עם משימות פרודקשן רבות בשבריר מהמחיר.

מחר: Anthropic AI for Science

ביום שני, 30 ביוני, בשעה 10:00 PST, תארח Anthropic את "The Briefing: AI for Science", אירוע הבינה המלאכותית למדע המשמעותי ביותר שארגנה אי פעם. ג'ון ג'אמפר, חתן פרס נובל לכימיה 2024, יוצר AlphaFold, שעזב את גוגל DeepMind לאחר תשע שנים והצטרף לאנתרופיק, צפוי להופיע בפומבי בפעם הראשונה מאז המעבר.

האירוע מגיע מגובה במחקר אמיתי: ביוני פרסמה Anthropic את VirBench, מדד של 120 שאילתות לשחזור רצפים ויראליים. Claude Sonnet 4 קיבל 16.9% דיוק בתנאים סטנדרטיים. אחרי שבנתה כלי אחזור דטרמיניסטי (gget virus), הדיוק זינק ל-92.8%.

גם היום

סמסונג SK Hynix ממשיכה בהכנות להנפקת ADR בארה"ב לפי שווי של כ-29.4 מיליארד דולר, אחת מהנפקות המשנה הגדולות בהיסטוריה, במטרה לגייס הון להרחבת כושר ייצור שבבי זיכרון HBM לבינה מלאכותית. מיקרוסופט מצידה צופה הוצאות הון של 190 מיליארד דולר ב-2026, כשמתוכן 25 מיליארד דולר מיוחסים לעליית מחירי רכיבי זיכרון ואחסון.

השורה התחתונה: תעשיית הבינה המלאכותית נמצאת בצומת דרכים, מצד אחד, מירוץ חימוש בין המודלים המובילים עם רגולציה מתהדקת, ומצד שני, לחץ כלכלי גובר מצד ארגונים שמסרבים לשלם מחירי פרימיום על משימות שמודלים זולים מבצעים היטב. ההנפקות הקרבות של Anthropic ו-OpenAI ייבחנו לא רק על השווי שלהן, אלא על השאלה האם שיעורי הצמיחה המטאוריים שלהן כבר מאחוריהן.