השבוע האחרון היה מהעמוסים בתולדות תעשיית הבינה המלאכותית, ולפחות שלושה אירועים מרכזיים מציירים תמונה ברורה: המלחמה על תשתיות AI היא עכשיו הסיפור המרכזי, ואיש לא רוצה להישאר מאחור.

גוגל פתחה את כנס המפתחים I/O 2026 בהשקת Gemini 3.5 Flash, המודל הראשון במשפחת Gemini 3.5. מדובר בגרסה מהירה ויעילה שמציגה ביצועים חזקים במשימות agentic — יכולות ביצוע פעולות מורכבות ורב-שלביות — וכן בקוד, מולטימודליות, ועבודה בסביבות שורת פקודה. לפי גוגל, Gemini 3.5 Flash מהיר בערך פי ארבעה ממודלי קצה אחרים, ומתומחר בפחות ממחצית המחיר של מודלים דומים. הוא הפך השבוע למודל ברירת המחדל באפליקציית Gemini, בחיפוש גוגל, ובכלי הפיתוח של החברה.

המשמעות עבור השוק nat: גוגל לא מוותרת על הבמה למי שמדבר על "מודלים סופר-חכמים" — היא בוחרת בטקטיקה של נגישות, מהירות ושילוב במוצרים קיימים. Gemini 3.5 Pro, שצפוי להיות חזק יותר, כבר הוכרז ויגיע ביוני.

SpaceX: ה-S-1 שחשף את התמונה המלאה

אם גוגל מייצגת את צד התוכנה, SpaceX היא הדוגמה המובהקת לכך שתשתיות AI הפכו לתעשייה בפני עצמה. תשקיף ה-IPO שפורסם השבוע חשף לראשונה את המימדים האמיתיים של פעילות ה-AI של החברה — שבמרכזה עומדת xAI של אילון מאסק.

הנתון המפתיע ביותר: Anthropic, המתחרה הראשית של OpenAI, חתמה על הסכם לשלם 1.25 מיליארד דולר בכל חודש עד מאי 2029 תמורת גישה למרכזי הנתונים של xAI בממפיס. ההסכם, שניתן לביטול ב-90 ימי הודעה, מספק ל-Anthropic גישה למערך של יותר מ-220,000 מעבדי Nvidia בהספק של מעל 300 מגה-וואט.

SpaceX חשפה גם ש-xAI השקיעה 12.7 מיליארד דולר בתשתיות AI בשנה שעברה — יותר ממה שהוציאה על משגרים או על Starlink. בין התוכניות העתידיות: מיזם שבבים משותף עם טסלה ואינטל בשם Terafab, ומרכזי נתונים מבוססי חלל שצפויים לפעול החל מ-2028.

אנדוריל והזינוק בביטחוני

בצד הגיוסים, Anduril הכריזה על סבב H של 5 מיליארד דולר לפי שווי של 61 מיליארד דולר — כמעט כפול מהשווי שלה ביוני 2025. ההובלה הייתה של Thrive Capital ו-a16z, ולחברה יש כיום רזרבות מזומנים של מעל 11 מיליארד דולר.

ההכנסות של אנדוריל הוכפלו ל-2.2 מיליארד דולר ב-2025, והחברה מחזיקה בחוזה מסגרת של 20 מיליארד דולר עם צבא ארה"ב. מדובר באותות ברורים לכך שגל ההשקעות ב-AI ביטחוני רחוק מלדעוך.

מה עוד קורה?

אירועים נוספים מהשבוע: אפל שלחה הזמנות רשמיות ל-WWDC ב-8 ביוני, עם רמזים לעדכון AI משמעותי בסירי; הסדרה HellGrind של Higgsfield AI הפכה לסרט העלילתי הראשון באורך מלא שנוצר כולו בבינה מלאכותית, והוקרן בקאן; וביום רביעי, Fractile גייסה 220 מיליון דולר לשבבי inference.

התמונה הכוללת ברורה: שלושת השחקנים הגדולים — OpenAI, גוגל ואנתרופיק — נמצאים במירוץ חימוש תשתיתי חסר תקדים, כשמאסק ו-SpaceX ממנפים את היתרון התפעולי שלהם כדי להפוך לספקית המחשוב המבוקשת בתעשייה.

השורה התחתונה

שבוע I/O תמיד היה שבוע עמוס בחדשות טק, אבל השנה הסיפור האמיתי הוא לא רק המודל החדש של גוגל — אלה המספרים ש-SpaceX חשפה. כשחברה יכולה לגבות 1.25 מיליארד דולר לחודש רק על השכרת כוח מחשוב, ברור שה-AI כבר לא רק "יישום" — היא תעשיית התשתיות הגדולה בעולם.